CRM ساده، OKR، جلسات و SOP برای کسب‌وکار کوچک
«سیستم‌عامل کسب‌وکار» دست‌نویس شامل CRM (سرنخ، معامله، شرکت و مخاطب)، OKR (هدف و نتیجه‌ی کلیدی)، جلسه‌ها، پروژه‌ها و دستورالعمل‌های SOP است، همه در همان فضای کاری تیم.
این بخش چه کار می‌کند؟
CRM با مراحل معامله
سرنخ‌ها را ثبت کنید، به معامله تبدیل و بین مراحل جابه‌جا کنید. «برد» یا «باخت» می‌تواند اتوماسیون را فعال کند.
OKR
هدف بسازید، نتیجه‌های کلیدی با پیشرفت عددی اضافه کنید و پیشرفت کلی را ببینید.
جلسه و SOP
برای جلسه دستور کار و مصوبه ثبت کنید و فرایندهای تکراری را در SOP مستند کنید تا همهی تیم یک روش را دنبال کنند.
پروژه و تیم
پروژه‌ها وضعیت دارند و تغییر وضعیت می‌تواند رویداد ایجاد کند.
شروع در چند قدم
- بخش «کسب‌وکار» را از منو باز کنید.
- برای فروش، «سرنخ» بسازید و مراحل معامله را پیش ببرید.
- اهداف فصل را با OKR تعریف کنید.
محدودیت‌ها، صادقانه
پیش‌بینی فروش و ایمیلمارکتینگ تعبیه نشده است.
پرسش‌های پرتکرار
جایگزین CRMهای بزرگ است؟
برای تیم کوچک و فروش ساده مناسب است؛ ایمیلمارکتینگ، تماس خودکار و گزارشهای پیچیده فروش ندارد.
دادهی مشتری برای همهی اعضا دیده میشود؟
برای اعضای همان فضای کاری، طبق سطح دسترسی آنها.
بخوانید و ببینید
- کار تیمی و فضای کاری مشترک
- اتوماسیون و وبهوک
- پایگاه‌داده‌ی سبک (جدول و کانبان)
- OKR برای تیم کوچک: از هدف تا نتیجه‌ی کلیدی در یک صفحه
- CRM ساده برای کسب‌وکار کوچک: از دفترچه‌ی مشتری تا پیگیری سازمان‌یافته
- پیگیری فروش: چطور سرنخ‌ها را به مشتری تبدیل کنیم بدون مزاحمت؟
- مدیریت پروژه‌های فریلنسری: چند مشتری، چند پروژه، بدون آشفتگی
- شروع همکاری با مشتری جدید: چک‌لیست قبل از اولین خط کار
- داشبورد هفتگی کسب‌وکار: سه عدد که باید هر هفته ببینید
- چک‌لیست راه‌اندازی محصول جدید: قبل، روز انتشار و بعد از آن
- بازسازی و تعمیر خانه: برنامه، بودجه و پیگیری پیمانکار